Като основни инвеститори са се явили управляващите фондове (75% от петгодишните облигации и 78% от десетгодишните). Застрахователните компании и пенсионните фондове са взели съответно 20 % и 16%, банките са взели – 5% и 6% съответно от петгодишните и десетгодишните облигации.
Узбекистан осъществи успешно първата в историята си емисия на еврооблигации за 1 милиард американски долара. Това става ясно от данните на Лондонската фондова борса. Емисията е осъществена на два транша от по 500 милиона доларо със срок на погасяване през 2024 и 2029 година.
Доходността на петгодишните дългови книжа е оценена на 4,7% , на десетгодишните – на 5,3 %. Общата сума на заявките в пиковия момент е достигнала 8,5 милиарда долора, което е позволило да бъдат преразгледани цените – първоначално те са били съответно 5,3% и 6%.
Емисията се е оказала търсена и добре диверсифицирана, тъй като са били направени около 150 заявки от институционални инвеститори. От географска гледна точка, британските инвеститори са изкупили 39% от петгодишните облигации и 32% от десетгодишните; американските инвеститори са изкупили 23% от петгодишните и 31% от десетгодишните; инвеститорите от континентална Европа са купили съответно 32% и 37%, а останалите 6% от петгодишните и 10% от десетгодишните са изкупили азиатските вложители.
Като основни инвеститори са се явили управляващите фондове (75% от петгодишните облигации и 78% от десетгодишните). Застрахователните компании и пенсионните фондове са взели съответно 20 % и 16%, банките са взели – 5% и 6% съответно от петгодишните и десетгодишните облигации.
„Успехът на дебютната емисия на узбекистанските еврооблигации отразява доверието на инвеститорите към икономиката на страната, прогреса на реформите и стратегията за управление дълга”, се казва в съобщението на борсата.
Ключови моменти:
Узбекистан излезе на международните капиталови пазари чрез успешна сделка;
Силната поддръжка от страна на инвеститорите е довела да преразглеждане и окончателно ценообразуване с по-висок рейтинг;
Създаден е ориентир за бъдещите емисии на еврооблигации на държавните предприятия и другите компании от Узбекистан;
Това е първата емисия на суверенни облигации сред страните от ОНД през 2019 година.