Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд


2019_02_19_Parvata_emisiya_evroblgatzii_na_Uzbekistan.jpg

Основными инвесторами выступили управляющие фонды (75% и 78%). Страховые компании и пенсионные фонды забрали 20% и 16%, банки — 5% и 6% от пятилетних и десятилетних облигаций соответственно.

Фото: Пресс-служба Министерства финансов Узбекистана

Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд, следует из данных Лондонской фондовой биржи. Облигации размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в 2024 и 2029 годах.

Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%. Общая сумма заявок на пике достигла $8,5 млрд, что позволило пересмотреть цены — первоначально они были 5,3% и 6% соответственно.

Размещение получилось востребованным и хорошо диверсифицированным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.

С точки зрения географии на британских инвесторов пришлось 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, американских — 23% и 31%, инвесторы с континентальной Европы купили 32% и 37%, а оставшиеся 6% и 10% забрали азиатские вкладчики.

Основными инвесторами выступили управляющие фонды (75% и 78%). Страховые компании и пенсионные фонды забрали 20% и 16%, банки — 5% и 6% от пятилетних и десятилетних облигаций соответственно.

„Успех дебютного выпуска еврооблигации отражает доверие инвесторов к прочным экономическим основам Узбекистана, прогрессу реформ и стратегии управления долгом” – отмечается в сообщении биржи.

Ключевые тезисы:

Узбекистан вышел на международные рынки через успешную сделку; сильная поддержка со стороны инвесторов привела к пересмотру и окончательному ценообразованию с более высоким рейтингом;

создан ориентир для будущих выпусков еврооблигаций государственными предприятиями и другими компаниями Узбекистана; первое размещение суверенных облигаций среди стран СНГ в 2019 году.

Источник: https://www.spot.uz/ru/2019/02/14/eurobonds-uzb/